Ergon Capital Partners IV SCSP ha annunciato il closing dell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Millbo, BioNaturals International e BioNaturals Europe (insieme "Millbo-BioNaturals" o il "Gruppo"), leader nella produzione di ingredienti naturali per il settore della panificazione in Europa, Stati Uniti e Asia-Pacifico. Millbo-Bionaturals reinvestiranno nell’operazione insieme ad Ergon.
Il Gruppo offre soluzioni clean label ai panifici industriali, "sostituendo additivi, conservanti e coloranti - afferma Ergon in un comunicato -, prolungando in maniera naturale la durata della conservazione e ricorrendo ad altri ingredienti per migliorare il sapore, il gusto e i valori nutrizionali del pane e dei prodotti da forno".
L'acquisizione simultanea di Millbo e BioNaturals dà vita a un player globale con un'impronta geografica diversificata che comprende l'Europa, gli Stati Uniti e l'Asia-Pacifico, un'offerta di prodotti complementari, sinergie commerciali e opportunità di cross-selling, e la possibilità di entrare in nuovi mercati geografici ad alto potenziale.
Il Gruppo sarà guidato da Alessandro Boggiani in qualità di CEO, che rimarrà un investitore chiave del Gruppo a fianco degli azionisti di Ergon e BioNaturals. "La partnership con Ergon permette di dare vita ad un player globale focalizzato sulla produzione di ingredienti naturali per l'industria della panificazione di tutto il mondo. Sono convinto che attraverso le sue competenze, la sua vasta rete e i suoi mezzi finanziari, Ergon consentirà al Gruppo di accelerare ulteriormente la sua traiettoria di crescita, anche attraverso ulteriori acquisizioni in un mercato molto frammentato", afferma Alessandro Boggiani, CEO.
Houlihan Lokey, banca d'investimento con esperienza globale nell'M&A, mercato dei capitali, ristrutturazioni finanziarie e valutazioni, ha ricoperto il ruolo di advisor degli azionisti di Millbo e BioNaturals nella cessione delle due società a Ergon Capital.
Millbo-BioNaturals
Millbo è stata fondata nel 1991 dalla famiglia Boggiani a Trecate (Piemonte, Italia), dove si trovano un centro di ricerca e sviluppo e uno stabilimento di produzione che attualmente è in fase di ampliamento. Oltre alle vendite per BioNaturals, Millbo ha sviluppato prevalentemente il suo raggio d'azione commerciale in Europa.
Fondata nel 2003 in Virginia (USA), BioNaturals fornisce clienti in Nord America e Australia.
Millbo-BioNaturals offrirà una gamma completa di ingredienti per la panificazione (inclusi estensori naturali della durata di conservazione, lievito naturale attivo e secco, miscele, tailor-made improver ed enzimi speciali) ad una clientela complementare e globale che comprende panetterie industriali, improver, distributori e mulini. La farina fermentata è il prodotto principale del Gruppo, una soluzione naturale antimuffa utilizzata per la sostituzione del propionato sintetico per aumentare la conservazione del pane confezionato. Il Gruppo ha recentemente lanciato una nuova alternativa naturale ai conservanti chimici per prodotti dolciari.
Ergon
Ergon è una società di investimento nel mid-market con oltre 1,0 miliardi di euro di attivi gestiti da investitori istituzionali e famiglie europee selezionate.
Ergon svolge equity investment in aziende leader con una posizione competitiva e sostenibile in nicchie di mercato in Italia, Benelux, Francia, Germania e regione iberica.
Dalla sua fondazione nel 2005, nel corso di successivi programmi di investimento, Ergon ha raccolto circa 2 miliardi di euro, ha investito in 29 società (di cui 9 in Benelux, 9 in Italia, 4 in Francia, 4 in Germania e 3 in Spagna) e ha completato circa 60 acquisizioni aggiuntive per un valore complessivo di oltre 4,5 miliardi di euro. L'attuale portafoglio di Ergon è composto da 15 società all’interno di tutti i suoi settori di riferimento.
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